30曲

1
The Love I See In Your Eyes
Lonnie Liston Smith
3:39
2
Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)
Gil Scott-Heron
5:46
3
ブラックス・アンド・ブルース
ボビー・ハンフリー
4:30
4
ドゥ・イット、フルーイド
ブラックバーズ
5:25
5
Love Everlasting
Jon Lucien
3:14
6
City Of Lights
Lonnie Liston Smith
5:13
7
Dream On
George Duke
4:01
8
ア・ティアー・トゥ・スマイル
ロイ・エアーズ
5:49
9
ナイーマ
ファラオ・サンダース
6:03
10
We Gettin' Down
Weldon Irvine
5:50
11
If You Take Care Of Me
Lonnie Liston Smith
5:07
12
ライク・ア・チャイルド
ロニー・フォスター
4:57
13
エスケイプ
ロイ・エアーズ
2:14
14
トゥ・シー・ア・スマイル
ロニー・フォスター
4:07
15
Gun
Gil Scott-Heron
4:00
16
Never Too Late
Lonnie Liston Smith
5:19
17
ユー・アー・ザ・サンシャイン・オブ・マイ・ライフ
ボビー・ハンフリー
2:40
18
Brazilian Love Affair
George Duke
7:25
19
I Love You
Weldon Irvine
3:03
20
A Sunny Day
Jon Lucien
2:40
21
Give Peace a Chance (Make Love Not War)
Lonnie Liston Smith
3:40
22
サマー・ラヴ
ブラックバーズ
5:10
23
ザ・クリエイター・ハズ・ア・マスター・プラン
ファラオ・サンダース
32:45
24
デューキー・トリーツ
ジョージ・デューク
6:54
25
Blackbyrds Theme
ブラックバーズ
4:06
26
Mystic Woman
Lonnie Liston Smith
4:38
27
ファースト・ライト
ロニー・フォスター
4:34
28
プリーズ・セット・ミー・アット・イース
ボビー・ハンフリー
6:05
29
ザ・ブギー・バック
ロイ・エアーズ
4:43
30
Music Is the Key
Weldon Irvine
7:35