20曲

1
黒くぬれ
ジョー・パス
3:35
2
It Came Upon A Midnight Clear
Tuck Andress
2:34
3
アイ・ウォント・ア・リトル・ガール
ハーブ・エリス/フレディ・グリーン
4:26
4
Like Someone in Love
Kenny Burrell
2:12
5
ルーム 335
ラリー・カールトン
6:52
6
Marquita
ジョー・パス/ジミー・ロウルズ
3:55
7
ビーズと腕輪
ジョン・ピザレリ
3:09
8
ラウンド・アバウト・ミッドナイト
グラント・グリーン
7:15
9
エイント・イット・ファンキー・ナウ
グラント・グリーン
9:52
10
Lazy Susan
Larry Carlton
5:43
11
Corcovado
ジョー・パス/パウリーニョ・ダ・コスタ
6:23
12
Chittlins Con Carne
ケニー・バレル
5:26
13
心のラヴ・ソング
ジョン・ピザレリ
3:53
14
Louie Louie
Tuck Andress
3:41
15
ひとりぼっちのロンリー・ナイト
ジョン・ピザレリ
5:07
16
Joe's Tune
ジョー・パス/ミッキー・ローカー/ミルト・ジャクソン/レイ・ブラウン
4:30
17
So Little Time
Kenny Burrell
6:27
18
ミニット・バイ・ミニット
ラリー・カールトン
4:57
19
Man In The Mirror
Tuck Andress
3:47
20
Mambo Inn
Grant Green
5:49