27曲

1
Mystic Brew
ロニー・フォスター
4:08
2
プリーズ・セット・ミー・アット・イース
ボビー・ハンフリー
6:05
3
Just the Two of Us (feat. Bill Withers)
Grover Washington, Jr.
7:18
4
Silly Putty
Stanley Clarke
4:39
5
キャサリン
アール・クルー
4:10
6
ホエア・イズ・ザ・ラヴ?
ロニー・フォスター
5:26
7
Love Ballad
George Benson
5:15
8
フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン
ボブ・ジェームス
4:35
9
ドゥ・イット、フルーイド
ブラックバーズ
5:25
10
School Days
Stanley Clarke
7:51
11
チューズデイ・ハートブレイク
ロニー・フォスター
4:47
12
The Good Life
Bobbi Humphrey
5:50
13
クリーピン
ボブ・ジェームス
5:08
14
トリステ
アール・クルー
2:05
15
ゴーン
ジョージ・ベンソン
10:37
16
ファンキー・モーション
ロニー・フォスター
8:13
17
Blackbyrds Theme
ブラックバーズ
4:06
18
Jet Stream
Grover Washington Jr.
5:27
19
ミステリアス・ヴァイヴス
ブラックバーズ
4:47
20
Heaven Sent You
Stanley Clarke
5:59
21
ファースト・ライト
ロニー・フォスター
4:34
22
マイ・ラヴ
ボブ・ジェームス
5:11
23
Winelight
Grover Washington, Jr.
7:32
24
ブラックス・アンド・ブルース
ボビー・ハンフリー
4:30
25
ウィッシュフル・シンキング
アール・クルー
3:57
26
ライク・ア・チャイルド
ロニー・フォスター
4:57
27
想い出の旅路
Aretha Franklin,George Benson
4:09